Buffy e Riley estão em seu quarto se beijando, e Riley para e pergunta se Willow não aparecerá. Então Willow aparece, e fala que um demônio invadiu uma das salas da Faculdade, então Buffy dá a besta para Riley e pega uma estaca. Ela abre a porta da sala e é atacada com berros de “Surpresa!”.
Giles está contando histórias de sua juventude para Xander e Anya, Anya então diz que está entediada e que quer comer. Xander então faz ela se desculpar por ser rude, mas Giles fala que eles podem ir, e é deixado sozinho. Mas tarde, aparece Willow lhe trazendo mais bolo. Ele então menciona que tem pessoas que ele não conhece na festa. Willow fala que tem alguns amigos de Riley e algumas pessoas do dormitório. Então Buffy aparece com Riley, dá os parabéns para Giles e apresenta Riley como seu namorado Riley tenta falar pouco, mas acaba presumindo que Giles está aposentado. Buffy, sem ver que Giles já tem bolo, manda Riley pegar mais. Buffy fala que a festa está ótima, e ele diz que Willow e Xander fizeram a maior parte, ele acha que Buffy anda muito ocupada com os monstros que vêm surgindo. Ela então lembra algo que Professora Walsh falou, então diz “ela é a pessoa mais inteligente que já conheci”. Giles, aparentemente triste, fala que deveriam Ter convidado a Professora Walsh. Buffy não concorda, dizendo que Walsh tem “quarenta anos, e que deve Ter coisas melhores para fazer, do que ficar com algumas crianças”. Para deixar Giles mais chateado, Riley chega e o chama de “senhor”.
No dia seguinte, Spike está se preparando para ir embora do porão de Xander – a turma decidiu deixar ele morar sozinho. Ele diz que pretende achar uma cripta, mas Anya diz que ele deve precisar de eletricidade, para manter o sangue fresco na geladeira. Ela sugere um quarto de hotel, e Spike gosta, e pede dinheiro para Xander. Ele não dá, mas Anya tenta dar a ele um abajur do porão de Xander, como um presente amistoso( ela leu sobre a tradição). Xander fala que a tradição é para amigos, não inimigos. Spike pergunta porquê Buffy não apareceu para dizer adeus, e Xander fala que ela tinha um encontro com “alguém ainda assustador”.
Mais tarde, vemos Professora Walsh, dizendo para Buffy que eles achavam que ela era um mito. Walsh fala que apenas seus métodos são diferentes; os Initiative utilizando uma tecnologia de ponta, e Buffy armas ultrapassadas. Walsh fala que eles podem aprender muito um dos outros. E tenta convencer Buffy a ir para os Initiative. Em um esforço para convencer Buffy, ela fala para Riley mostrar seu contador de demônios mortos (17). Buffy parece impressionada, e Walsh pergunta quantos ela já matou. Buffy então fica olhando para sala.... Giles está limpando a poeira de seus livros, e pega um deles. Lendo rapidamente algumas páginas ele descobre que hoje é “ a terceira lua nova após o 900º banquete de Delthrox". Um pouco depois, ele está ao telefone com Willow, dizendo que o demônio príncipe Barvain acordará essa noite, e eles não podem esperar por Buffy.
Buffy e Riley estão passeando, e ela está terminando de contar uma de suas histórias de luta. Riley fica impressionado, mas Buffy diz a ele que ele teria ótimas histórias se ele tivesse começado a matar demônios com 15 anos. Isso impressiona ele, também, mas ela lembra que ela tem toda aquela história de “poder prematuro da Caçadora”. Mas Riley fala, “eu não estou muito certo de que poderia apanhar de você”. Buffy olha para ele e fala: “Tudo depende do que você quer dizer” e ele ri.
Walsh está em seu escritório, e é interrompida por Giles. Ele se apresenta como amigo de Buffy, e pergunta se ela a viu. Ela diz que não, mas Giles conversa um pouco, fala que Buffy fala muito dela, parecendo até um livro. Ela fica ofendida e diz que não utiliza os livros em suas aulas, e fala que Buffy pode ser brilhante, só falta algum encorajamento acadêmico. Giles fala que é melhor que uma pessoa jovem ache sua própria força, mas Walsh não concorda. Giles insiste que uma vez que você a conhece, ela se torna uma garota única. Walsh concorda: ela é uma mulher única, muito confiante e independente, que são más qualidades nos livros de Walsh. Walsh sente que os problemas de Buffy vem de uma figura ausente de um pai forte. Giles fica acabado com isso, e vai embora.
Giles, Willow e Xander vão achar Barvain. Eles chegam no mausoléu onde ele deve acordar, mas não há nenhum sinal de problemas. Willow e Xander acham que os Initiative devem Ter chegado lá antes e limparam tudo. Giles fica confuso, pois Buffy não contou a ele que Riley era um commando e fica mais perturbado pois todos sabiam, menos ele, e fica mais chateado ainda quando dizem que Walsh é a encarregada. Um Giles deprimido manda Willow e Xander para casa, e senta para esperar no caso do demônio aparecer. Ele desiste rapidamente e vai embora. Quando ele vá embora, Ethan Rayne sai das sombras e fala que algo importante irá acontecer. Giles, escutando essa voz, volta e Ethan diz para Giles que algo mau está vindo. Algo que Giles precisará de tempo para se preparar.
Giles e Ethan estão em um bar, bebendo cerveja. Ethan diz que algo está perturbando os demônios, e eles estão assustados. Algo chamado 314 está os assustando ainda mais. Isso está acabando com o equilíbrio dos mundos, e fala que eles tem que se preparar para uma grande batalha.
Buffy e Riley estão praticando seus movimentos no ginásio da Faculdade. Eles concordam que estão se controlando, e concordam em dar o melhor de si. Então Buffy dá um chute nele que o manda para o outro lado do ginásio. Ele insiste que não se machucou. E Buffy pede desculpas.
De volta ao bar, Giles está agora um pouco bêbado. Ele começa a falar da Professora Walsh e seus “ninjas”. Ethan dá seu número para a garçonete, e Giles continua reclamando que ele é um simples bibliotecário, e que não serve para nada. Ethan diz que ele não precisa se preocupar, pois envenenou seu drink e ele morrerá em uma hora. Eles se olham. “Tô brincando” diz Ethan. Giles comenta que ficará um inferno de manhã, mas Ethan o encoraja a relaxar.
Em outro lugar, onde deve ser a casa de Tara, Willow e Tara estão se preparando para “treinar”. A idéia de Willow é para elas fazerem um feitiço juntas para que uma rosa flutue, e então elas usam sua mente para arrancar as pétalas, uma de cada vez. O feitiço é um “teste de sincrônia”, para ver se suas mentes estão ligadas. As garotas fecham os olhos e dão as mãos, sentadas uma na frente da outra, e a rosa entre elas. Uma brisa começa a soprar, e a rosa flutua. As garotas vêem, mas quando elas estão para começar a parte das pétalas, a rosa começa a voar em volta da sala, e depois para no chão, as pétalas se soltam e soltam uma fumaça. As garotas se perguntam o que foi aquilo.
No dia seguinte, um alarme toca. Giles, escondido embaixo das cobertas, começa a se sentir no inferno. Ele vai para o andar de baixo, e se vê em um espelho – ele é um grande demônio. Ele fica apavorado, e quebra tudo pela casa., incluindo o telefone, quando ele tenta fazer uma ligação. Ele tenta botar uma camisa, mas acaba rasgando. Então põe uma manta e sai.
Buffy e Willow estão tomando café, e Willow comenta que Buffy é muito engraçada quando tem um novo namorado. Buffy pergunta onde Willow estava noite passada, e Willow mente, dizendo que estava no laboratório sozinha. Ela diz a Buffy sobre o feitiço da rosa, e fala que parecia uma “energia de magia negra” bloqueando o feitiço. Buffy acha que deve falar com Walsh sobre isso, já que ela se interessa com o lado místico das coisas, mas Willow fala que vai contar para Giles. Willow fala que Giles está se sentindo rejeitado, e fora da história, pois ela não contou sobre Riley e os Initiative. Buffy, que pensa Ter contado para Giles, fala que vai compensar ele amanhã, pois hoje passará o dia com Riley. Buffy diz a Willow sobre como chutou Riley pela sala, e Willow acha que Buffy nunca deve se conter com Riley, ou falar que ela é menos do que é. Buffy concorda, mas admite que estava se contendo um pouco.
Giles vai até a casa de Xander, e entra no porão. Xander ainda está dormindo. Giles tenta acordá-lo, falando para ele não se espantar quando abrir os olhos, porque Ethan o transformou em um demônio. Xander acorda e encontra um demônio encima dele, falando em língua de demônio. Xander então começa a jogar coisas em Giles. Então Giles foge, e todos na rua se assustam com ele.
Naquela noite, todos vão até a casa de Giles para procurar algo sobre o demônio. Eles encontram a porta da frente arrancada, uma grande bagunça, e ele não estava lá. Eles concluem que o demônio esteve lá também, e deve Ter levado Giles. Anya, vendo a camisa rasgada de Giles, conclui que o demônio deve Ter comido Giles.
Giles está andando pelo cemitério, e encontra Spike, que está vendo uma cripta. Giles se prepara para lutar com ele, falando consigo mesmo, mas Spike o entende. Spike revela que Giles é um demônio Fyarl, e que por esse motivo ele fala Fyarl, que Spike entende. Giles explica que Ethan fez isso, e concorda em pagar $200 para Spike se ele o ajudar a achá-lo. Spike se oferece para contar para Buffy, mas Giles quer resolver isso sem que Buffy saiba.
No apartamento de Giles, a turma escuta um barulho na porta, e Buffy fica em posição. Quando abrem a porta, é Riley – os Initiative ficaram sabendo que os vizinhos reclamava de muito barulho na casa de Giles, e eles acharam que fosse um demônio. Buffy explica que Giles desapareceu, e Riley assegura que ele e os Initiatives irão ajudar.
Spike está andando de carro com Giles, e Giles grita com Spike pelo modo que está dirigindo. Spike diz a Giles que demônios Fyarl são muito fortes. Giles resmunga, dizendo que se sente cheio de raiva, e necessidade de destruição. Spike o encoraja a fazer isso, mas ele se recusa. De repente, Giles manda Spike parar o carro. Ele para, e Giles sai –ele viu a Professora Walsh na rua, ele começa a ungir para ela, e corre atrás dela gritando pela rua.
A turma finalmente acha uma foto do demônio de Xander em um livro, e Willow começa a descrevê-lo. Riley recebe uma ligação em seu celular, enquanto Willow continua falando que o demônio pode ser morto com uma arma feita de prata. Riley desliga, e fala que o demônio pulou de um carro e atacou Walsh. Eles concordam que estranhamente o demônio roubou o carro de Giles. Buffy acha que alguém deve Ter controlado o demônio, e Willow concorda que se alguém está usando magia para isso, pode Ter causado o problema com o feitiço da rosa. Buffy fala para Willow e Xander ficarem lá, e vai até a loja de magia para ver se alguém comprou algo para coisas assim. Buffy primeiro pega um abridor de cartas de prata para matar o demônio.
No bar, Spike coage a garçonete para qual Ethan deu seu número, para que fala para ele onde Ethan está ficando.
Buffy entra na loja de magia, e Riley dá cobertura – ele tem chaves que abrem qualquer loja da rua principal. Rapidamente Buffy descobre que Ethan Rayne esteve lá, e conclui que ele está atrás disso. Riley dá um telefonema para descobrir aonde ele está hospedado, mas depois fala que Walsh deu ordens restritas de não levar Buffy quando o demônio for localizado. "Oh", diz Buffy, e ela entra no carro mesmo assim. Riley insiste que ela não pode ir com ele, mas ela o bota em seu lugar: “Você não vai me levar com você. Eu estou indo, e vou deixar você ir“. Ele então concorda.
Giles e Spike estão indo até o hotel de Ethan, quando de repente dois veículos aparecem atrás deles. Eles percebem que são os Initiative, e Giles entra em pânico, quebrando a janela do carro. Giles ordena que Spike ande mais devagar, para ele pular, pensando que os Initiative continuarão a seguir Spike. Spike não acha que vai dar certo, mas Giles oferece mais cem dólares. Na outra esquina, Giles rola do carro, e os dois Initiative continuam seguindo o carro. Um pouco depois, Giles entra pela porta do hotel de Ethan. Giles ataca, enquanto Ethan tenta falar para ele não matá-lo. Buffy e Riley chegam, e Ethan diz que o demônio matou Giles.
Enquanto isso, Spike está dirigindo bem o carro, pensando como conseguirá despistá-los. Mas quando ele olha pelo retrovisor, ele acaba batendo o carro.
De volta ao hotel, Riley segura Ethan, enquanto Buffy vai lidar de Giles. Buffy começa bem, e levanta o abridor de cartas. “Essa é por Giles”, ela fala, ela enfia o abridor no peito dele. Quando ela faz isso, ela olha em seus olhos assustados e percebe que é Giles. Ela se desculpa profundamente e fala para ele não morrer. Ele fala (“De fato eu me sinto muito bem”) , e como ela não o entende, ela acha que ele está bem. “Isso é realmente prata” ela pergunta.
Um pouco depois, Giles voltou ao normal, mesmo ele ainda parecendo estranho, vestindo uma camisa vulgar de Ethan. Buffy pergunta se ele está bem, ele diz que ele está muito sem graça. Ele pergunta como Buffy sabia que era ele, e ela fala que seus olhos revelaram isso – ninguém mais poderia olhar daquele jeito chateado para ela. Ethan decide que está na hora dele ir, e como Buffy não pode matar um humano, ele percebe que ele não tem escolha. Então, uma polícia militar entra, prendendo Ethan e o levando. Riley fala que vão levar Ethan para uma prisão secreta em Nevada onde ele será reabilitado. Um Giles agradecido vai ver Ethan sendo levado, e Buffy agradece a Riley. Ele fala que ela é muito forte, e que é ela quem manda; ninguém lhe dá ordens. "Eu sou a Caçadora", Buffy fala. "Eu gosto disso" fala Riley — mesmo ele pensando que poderia “acabar” com ela após uma semana ou duas de treinamento. Eles então riem.
No dia seguinte, Giles está “pendurando” seu novo telefone sem fio, falando orgulhosamente que agora qualquer um poderá dar informações que ele precisa saber. Buffy se desculpa por não Ter lhe falado de Riley e dos Initiative, insistindo que achava que já tinha feito, prometendo contar a ele tudo no futuro. Giles fala com Buffy que Ethan não deve estar errado sobre os Initiative, e Buffy fala que está namorando Riley, não os Initiative, e pergunta se os comentários de Giles vêm do fato dele odiar Walsh. Giles insiste que esse não é o caso, mesmo admitindo odiar ela. Ele só quer abrir os olhos de Buffy, para Ter certeza dela saber no que está se metendo.
No quartel-general dos Initiative, Walsh fala que as regras foram todas quebradas quando Buffy apareceu, e Riley confirma isso. Walsh avisa Riley que Buffy reage a extintos, sem disciplina, e tem lealdades incertas. Riley fala que Buffy é boa no que faz. Walsh admite que Riley está provavelmente certo que Buffy vai trabalhar com os Initiative, e ele vai embora. Walsh usa um cartão de identificação para entrar em uma porta protegida, e entra em outra porta protegida, que a deixa entrar com o cartão e um código de segurança. Ela entra, e podemos ver uma engenhoca de metal, e um corpo coberto. A porta se fecha, e vemos o numero da porta: 314.